Le deuxième opus de la série se tourne vers les territoires lointains de la Mongolie où, au cours de l’'année 2006, un voyage organisé par l’association « Watch Your Back » emmena, durant 6 mois, une équipe de 12 personnes sur les terres de Ghengis Khan pour participer au camp d’été de l'Orphelinat d’état d’Ulaan Baatar, capitale mongole.

Des musiques et chants traditionnels avec les groupes Nomadics Winds et Altai Khangai, en passant par les chants de l’'orphelinat, des conversations diverses, des ambiances lors des fêtes nationales du Naadam, des sons provenant des paysages et de la faune mongole furent ainsi classés et répertoriés puis ramenés en France pour composer cette banque sonore hétéroclite.

Les principaux instruments traditionnels se mêlent aux fameux chants diphoniques pratiqués en Mongolie.

Ce voyage de 6 mois qui nous emmena de Marseille à UB, en passant par l'immense Russie fut également filmé du début à la fin par Laurent Lemonnier.